项目投资尽职调查十大要点

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项目投资尽职调查十大要点

对目标企业的 10 个方面及 55 个子项去考察、分析、判断，最后得出投资

意见。

10 个方面，55 个子项，由宏观到微观，由大的方面到小的方面，由关键性

子项到非关键性子项。前 4 个方面共 10 个子项特别重要，只有通过了第 1 个方

面，才能进入下一个方面即第 2 个方面，依次类推。只有看懂、弄清、通过了

前四个方面的考察和判断，才能进入以后六个方面的工作。

一、看准一个团队(1 个团队)投资就是投人，投资就是投团队，尤其要

看准投团队的领头人。创东方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善

诚信、专业敬业、善于学习。

二、发掘两个优势(1 优势行业+2 优势企业)在优势行业中发掘、寻找优势

企业。优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策支持、市场成长空间巨大的

行业;优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，

其核心业务或主营业务要突出，企业的核心竞争力要突出，要超越其他竞争者

三、弄清三个模式(1 业务模式+2 盈利模式+3 营销模式)就是弄清目标企业

是如何挣钱的。业务模式是企业提供什么产品或服务，业务流程如何实现，包

括业务逻辑是否可行，技术是否可行，是否符合消费者心理和使用习惯等，企

业的人力、资金、资源是否足以支持。盈利模式是指企业如何挣钱，通过什么

手段或环节挣钱。营销模式是企业如何推广自己的产品或服务，销售渠道、销

售激励机制如何等。好的业务模式，必须能够赢利，好的赢利模式，必须能够

推行。

四、查看四个指标(1 营业收入+2 营业利润+3 净利率+4 增长率)PE 投资的重

要目标是目标企业尽快改制上市，我们因此关注、查看近目标企业近三年的上

述前两个指标尤为重要。PE 投资非常看重的盈利能力和成长性，我们由此关注

上述的后两个指标。净利率是销售净利润率，表达了一个企业的盈利能力和抗

风险能力，增长率可以迅速降低投资成本，让投资人获取更高的投资回报。把

握前四个指标，则基本把握了项目的可投资性。

五、厘清五个结构(1 股权结构+2 高管结构+3 业务结构+4 客户结构+5 供应

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摘要：

项目投资尽职调查十大要点对目标企业的10个方面及55个子项去考察、分析、判断，最后得出投资意见。10个方面，55个子项，由宏观到微观，由大的方面到小的方面，由关键性子项到非关键性子项。前4个方面共10个子项特别重要，只有通过了第1个方面，才能进入下一个方面即第2个方面，依次类推。只有看懂、弄清、通过了前四个方面的考察和判断，才能进入以后六个方面的工作。一、看准一个团队(1个团队)投资就是投人，投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。创东方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善诚信、专业敬业、善于学习。二、发掘两个优势(1优势行业+2优势企业)在优势行业中发掘、寻找优势企业。优势行业是指具...

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