投融资顾问岗位说明书
2025-06-03
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投融资顾问岗位说明书
岗位要求：
1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金
融有关政策法规；
2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文
字能力；
3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综合素质高
并具备良好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力；
4、具有 1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀
的应届毕业生亦可。
岗位职责：
1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的建立，
执行并完成公司制定的销售计划；
2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；
7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；
8、熟练掌握电话营销、会议营销、俱乐部营销、门店营销、职业经纪人营销的
方式方法，并加以有效运用；
9、公司领导交给的其他工作。
考核指标：
1、凡在公司上班的，每天至少要打 3个小时的委托投资电话，获得至少 5
个意向客户、2个准客户；
2、如外出派单或拜访，每天派单数量不得低于 600 份，获得至少 3个意向
客户、1个准客户；
3、每人每月至少须有合计 100 万的委托投资和合计 100 万的贷款客户。
注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指
摘要：
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投融资顾问岗位说明书岗位要求：1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金融有关政策法规；2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综合素质高并具备良好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力；4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。岗位职责： 1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的建立，执行并完成公司制定的销售计划；2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好...
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分类：人力资源/企业管理
价格：10玖币
属性：2 页
大小：24KB
格式：DOC
时间：2025-06-03
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