股权众筹流程说明书

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融盈解读

由于天使投资人精力有限，仅凭单打独斗获得成功的机率越来越小，通过分享、

众筹的方式进而促进行业生态发展已成为行业新的趋势。

目前，股权众筹投资典型流程如下（具体操作过程中，由于项目、平台等差异，

或有顺序上的变更，但包括路演吧在内的大多数股权众筹平台，基本流程均如

下方所述）：

　　1. 项目筛选—>2.创业者约谈—>3.确定领投人—>4.引进跟投人—>5.

签订投资框架协议(TermSheet)— >6.设立有限合伙企业—>7.注册公司—

>8.工商变更/增资—>9.签订正式投资协议—>10.投后管理— >11.退出

　　(1)项目筛选

如何低成本、高效率的筛选出优质项目是股权众筹的第一步。以路演吧为例，创

业者需要项目的基本信息、团队信息、商业计划书上传至路演吧平台，由平台经

验丰富且高效的投资团队对每一个项目做出初步质量审核，并帮助信息不完整

的项目完善必要信息，提升商业计划书质量。项目通过审核后，创业者就可以在

平台上与投资人进行联络。

　　(2)创业者约谈

天使投资的投资标的主要为初创型企业，企业的产品和服务研发正处于起步阶

段，几乎没有市场收入。因此，传统的尽调方式不适合天使投资，而决定投资与

否的关键因素就是投资人与创业者之间的沟通。在调研的过程中，多数投资人均

表示，创始团队是评估项目的首要标准，毕竟事情是人做出来的，即使项目在

目前阶段略有瑕疵，只要创始团队学习能力强、有格局、有诚信，投资人也愿意

对其进行投资。

　　（3)确定领投人

优秀的领投人是融资能否成功的关键所在。领投人通常为职业投资人，在某个领

域有丰富的经验，具有独立的判断力、丰富的行业资源和影响力以及很强的风险

承受能力，能够专业的协助项目完善 BP、确定估值、投资条款和融资额，协助

项目路演，完成本轮跟投融资。在整个众筹的过程中，由领投人领投项目，负责

制定投资条款，路演吧平台直接参与投资，并对项目进行投后管理、出席董事会

以及后续退出。通常情况下，领投人可以获得 5%-20%的利益分成

(CarriedInterests)作为权益，具体比例根据项目和领投人共同决定。

　　(4)引进跟投人

　　募集资金的5大要件

　　跟投人在众筹的过程中同样扮演着重要的角色，通常情况下，跟投人不参

与公司的重大决策，也不进行投资管理。跟投人通过跟投项目，获取投资回报。

同时，跟投人有全部的义务和责任对项目进行审核，领投人对跟投人的投资决

定不负任何责任。

　　(5)签订 Termsheet

投资框架协议，对目标项目达成初步投资框架

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————以下内容由最专业的众筹服务提供商武汉融盈众筹服务有限公司与您分享———融盈解读由于天使投资人精力有限，仅凭单打独斗获得成功的机率越来越小，通过分享、众筹的方式进而促进行业生态发展已成为行业新的趋势。目前，股权众筹投资典型流程如下（具体操作过程中，由于项目、平台等差异，或有顺序上的变更，但包括路演吧在内的大多数股权众筹平台，基本流程均如下方所述）：　　1.项目筛选—>2.创业者约谈—>3.确定领投人—>4.引进跟投人—>5.签订投资框架协议(TermSheet)—>6.设立有限合伙企业—>7.注册公司—>8.工商变更/增资—>9.签订正式投资协议—>10.投后管理—>11.退出　　(1)...

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