干货-股权众筹投资标准流程图文完整版

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干货股权众筹投资标准流程图文完整版

2015-03-12

由于天使投资人精力有限，仅凭单打独斗获得成功的机率越来越小，通过分享、众筹的

方式进而促进行业生态发展已成为行业新的趋势。

目前，股权众筹投资典型流程如下（具体操作过程中，由于项目、平台等差异，或有顺

序上的变更，但包括云筹在内的大多数股权众筹平台，基本流程均如下方所述）：

1. 项目筛选—>2.创业者约谈—>3.确定领投人—>4.引进跟投人—

>5.签订投资框架协议（TermSheet）— >6.设立有限合伙企业—

>7.注册公司—>8.工商变更/增资—>9.签订正式投资协议—>10.

投后管理— >11.退出（天使合投典型流程）

（1）项目筛选

如何低成本、高效率的筛选出优质项目是股权众筹的第一步。以云筹为例，创业者需要

项目的基本信息、团队信息、商业计划书上传至云筹平台，由平台经验丰富且高效的投

资团队对每一个项目做出初步质量审核，并帮助信息不完整的项目完善必要信息，提

升商业计划书质量。项目通过审核后，创业者就可以在平台上与投资人进行联络。

（2）创业者约谈

天使投资的投资标的主要为初创型企业，企业的产品和服务研发正处于起步阶段，几

乎没有市场收入。因此，传统的尽调方式不适合天使投资，而决定投资与否的关键因素

就是投资人与创业者之间的沟通。在调研的过程中，多数投资人均表示，创始团队是评

估项目的首要标准，毕竟事情是人做出来的，即使项目在目前阶段略有瑕疵，只要创

始团队学习能力强、有格局、有诚信，投资人也愿意对其进行投资。

（3）确定领投人

优秀的领投人是天使合投能否成功的关键所在。领投人通常为职业投资人，在某个领域

有丰富的经验，具有独立的判断力、丰富的行业资源和影响力以及很强的风险承受能力，

能够专业的协助项目完善 BP、确定估值、投资条款和融资额，协助项目路演，完成本轮

跟投融资。在整个众筹的过程中，由领投人领投项目，负责制定投资条款，并对项目进

行投后管理、出席董事会以及后续退出。通常情况下，领投人可以获得 5%-20%的利益

分成（CarriedInterests）作为权益，具体比例根据项目和领投人共同决定。

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干货股权众筹投资标准流程图文完整版2015-03-12由于天使投资人精力有限，仅凭单打独斗获得成功的机率越来越小，通过分享、众筹的方式进而促进行业生态发展已成为行业新的趋势。　　目前，股权众筹投资典型流程如下（具体操作过程中，由于项目、平台等差异，或有顺序上的变更，但包括云筹在内的大多数股权众筹平台，基本流程均如下方所述）：　　1.项目筛选—>2.创业者约谈—>3.确定领投人—>4.引进跟投人—>5.签订投资框架协议（TermSheet）—>6.设立有限合伙企业—>7.注册公司—>8.工商变更/增资—>9.签订正式投资协议—>10.投后管理—>11.退出（天使合投典型流程）　　（1）项目筛选如...

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