金融岗位描述

2025-06-03 0 0 28.13KB 8 页 10玖币

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一金融财富管理顾问

工作职责

1、服务于公司 VIP 客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财

服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具

专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的

合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及

金融市场动向，维护良好的信任关系。

招聘要求

1、25 岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，ª

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；ª

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建

议；

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

6、取得金融业专业资格认证者优先,。

二金融财富管理师

职位描述/要求：

金融财富管理师需要具备创业激情和生意人经营心态，希望依托公司平台拥有一支自己的营销团队，寻求长久发展、稳定上升的事业空

间！

岗位职责ª

1、负责创建、培训、管理金融业务营销团队；

2、组织并策划高级金融营销活动，开发高端客户市场；

3、依据客户的资产规模及理财需求，为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；并展开一站式综合金融理财营销业务。

4、负责定期开展金融理财及营销拓展培训，使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能，更好的服务于高端客户，创造职业价

值和高薪收入。

理财产品：证券、基金、信托、银行、信用卡、保险ª

任职资格ª

1、擅长团队管理及业务辅导和培训

2、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧ª

3、25 岁以上，大学本科及以上学历(专业不限ª金融、财务、营销优先)

4、两年以上在北京地区金融或销售行业工作经验

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

6、诚实守信以及良好的团队合作精神

7、迎接挑战的信心和对工作的激情

8、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力ªª

9、原年薪5万以上，不满现状，挑战 10 万--100 万年薪者！

三咨询顾问

职位职能:专业顾问ª风险控制

职位描述:岗位职责：ª1、负责农村中小金融机构（包括农村商业银行）全面风险管理规

划和实施。ª2、信用风险管理规划：熟悉新资本协议内容、银监会监管规定、银行信用

风险管理实际，完成风险管理规划信用风险管理部分；ª3、财务分析：熟悉银行客户情

况，对客户信用状况进行分析，提炼反应客户信用状况的 KPI 指标；ª4、数据抽取：熟

悉评级对数据要求及银行信贷管理系统，能从银行系统中抽取评级所需数据； ª5、数据

整理：对评级数据进行校对与反欺诈检验，整理评级所需的财务与非财务指标； ª6、模

型框架：熟悉模型框架，根据数据情况设计并确定评级级别及打分卡模型类别； ª7、财

务因素建模：使用统计软件（SPSS,SAS,S-PLUS,VBA）对财务数据进行分析，确定指标

与指标权重，建立财务评分模型；ª8、非财因素建模：使用定量因素处理工具，对非财

务数据进行分析，确定非财务指标与指标权重，建立非财务评分模型； ª9、评分模型在

银行的应用，包括：贷款定价、信贷资产分类、信用风险经济资本计量、绩效考核等。ª

职位要求：ª1、诚实守信，为人正派，能够承受工作压力；ª2、熟悉银行的风险管理方

法和技术，对农村中小金融机构（包括农商行）的情况有一定了解； ª3、具备一定的咨

询项目实施经验；ª4、具有较强的沟通协调能力，能够和农村中小金融机构的项目人员

进行有效沟通；ª5、具备较强的学习能力；ª6、能够在需要时，较长时间出差。ª7、

如具备某类风险管理的专长尤佳，包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流

动性风险管理、利率风险管理、内部控制。

四金融资产管理

工作职责：ª1、负责金融、高科技产业的行业分析、产业政策跟踪以及投资策略、

投资模式研究；

2、负责对投资项目进行专业分析和判断，主导完成项目的尽职调查、经济性分析、项目

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摘要：

一金融财富管理顾问工作职责1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。招聘要求1、25岁...

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