金融公司各部门岗位职责及任职条件

2025-06-03 0 0 51KB 7 页 10玖币

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各部门岗位职责及任职条件

序

号部门岗位名称岗位职责入职条件

营销部营销经理

1、负责寻找资产包和项目源，引入业务合作项

目，进行商务谈判，对接投融资业务模式；

2、负责对融资项目进行初步审查；

3、负责互联网等平台的个人投资客户的营销管

理，筹措投资资金；

4、负责并指导零售业务的客户关系管理。

5、负责个人高端客户和企业客户的开拓及维护，

组织并策划团队的市场营销工作，开发高端市场；

6、负责团队销售渠道的开发与维护，完成个人销

售目标，并带领团队完成团队销售目标；

7、负责团队的培养及建设，做好市场推广，为高

端客户提供全方位金融理财服务；

8、具备丰富的市场营销经验，能独立开发个人和

企业投资客户。

9、执行公司战略计划；

10、负责进行行业研究，并对项目编制前期可行性

建议书；

11、积极与投资方洽谈，向投资方取得最佳的投资

额度和优惠条件，便于公司及时准备引资工作；

12、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理；

13、从事过银行客户经理人、基金销售、证券销售、

信托销售以及其他行业市场销售经验者优先；

14、有高端客户资源优先；

15、良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘

密；

1、本科及以上学历，

金融、经济等相关专

业，3 年以上工作经

验；

2、具有很强的项目分

析、谈判能力,具备良好

的沟通、协调、学习能

力；

3、具有银行/信托/保

险/基金/证券/财务公

司/融资租赁/保理/担

保等相关对公营销经验

3 年以上；有良好的业

务开拓能力和金融同业

机构资源

4、熟悉投融资知识及

业务流程，以及企业管

理、财务相关业务等方

面的知识。

5、有项目全程管理经

验者优先考虑；

6、有高端客户资源及

渠道资源者优先

7、熟悉互联网金融知

识；

8、具有良好的沟通协

调能力，敏锐的市场反

应能力及较好的风险意

识，踏实诚信、锐意创

新，较好的团队合作意

识。。

2 营销部营销主管

1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在

的问题以及理财方面的需求

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标

1、热爱金融行业，对金

融行业有相关了解，并

具备一定的金融基础知

和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计

划方案，推荐合适的理财产品

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金

融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客

户的资产在安全、稳健的基础上保值升值

4、协助客户开立帐户及一系列后期服务

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向

客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动

向，维护良好的信任关系。

识，以及持续学习金融

知识的能力；2、25 周

岁以上，大学本科及以

上学历，金融专业优

先；3、极强的中高端客

户市场开拓能力以及良

好的客户沟通能力，关

系管理能力以及优秀的

营销技巧；4、从事过证

券经理人、基金经理人、

银行客户经理人、保险

代理人、信用卡销售以

及希望转型从事理财行

业的人员优先考虑；

5、取得相关理财认证资

格者优先录用。

营销部营销专员

1、根据公司现有理财产品及金融市场分析，向客户

推广，拓展个人及渠道业务；2、通过电话、渠道合

作、科普等方式开发新客户；3、对客户进行回访、

调查以及再次开发；4、负责客户数据统计分析。5、

满足客户需求，与客户达成协议，完成部门及个人

的销售目标；

1、大专以上学历（条件

优秀的可适当放宽）；

2、受过市场营销、产品

知识等方面的培训；3、

良好的口头表达能力，

语言亲和力强；4、头脑

灵活，具有很强的应变

能力和市场开拓精神，

喜欢从事具有挑战性的

工作；5、有理想、有思

想、有创造力，有责任

感、使命感；6、富有激

情，自信、爱学习。

4培训部培训经理 1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培训

工作流程和体系；2、组织制定公司企业文化及培训

工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3、负责

公司企业文化建设主题活动的策划、组织实施和文

化推广工作；4、能够独立在开放性平台（产品说明

会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资

方面的疑难问题；5、依据年度培训计划及个业务部

门需求，负责公司培训方案的制定、落实；6、建立

健全培训相关的制度、流程、工具；7、招聘、培养和

考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计课程体

系；

1、大学本科及以上学

历，拥有 3 年以上金

融领域（银行、第三方

理财、证券、保险等）培

训实践经验，能够独立

组织讲座并进行有针对

性的讲课；2、具有扎实

的企业文化建设及培训

管理的专业理论知识；

3、具有宏观视野，有较

强的逻辑思维、综合分

析和判断能力；4、有较

强的文字功底和语言表

达能力，有较强的计

划、组织、协调和控制能

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各部门岗位职责及任职条件序号部门岗位名称岗位职责入职条件1营销部营销经理1、负责寻找资产包和项目源，引入业务合作项目，进行商务谈判，对接投融资业务模式；2、负责对融资项目进行初步审查；3、负责互联网等平台的个人投资客户的营销管理，筹措投资资金；4、负责并指导零售业务的客户关系管理。5、负责个人高端客户和企业客户的开拓及维护，组织并策划团队的市场营销工作，开发高端市场；6、负责团队销售渠道的开发与维护，完成个人销售目标，并带领团队完成团队销售目标；7、负责团队的培养及建设，做好市场推广，为高端客户提供全方位金融理财服务；8、具备丰富的市场营销经验，能独立开发个人和企业投资客户。9、执行公司战略计...

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