金融公司各岗位说明书
2025-06-03
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侵权投诉
岗位：销售人员
所在部门 市场部 工作性质 管理囗 技术囗 销售■ 客服囗 行政囗 财务囗
工
作
职
责
1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。
2、通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客
户需求。
3、维护老客户的业务，挖掘客户的投资潜力。
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期
合作关系。
5、完成部门经理下达的任务指标
工
作
权
限
1、查阅公司销售及非销售类合同；
2、查阅公司销售类培训资料； 工
作
关
系
上级
横向
联系
岗位
下级 无
岗
位
要
求
1、专科以上学历，经验不限，热爱销售行业，
对本职工作有较高的热情；
2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力；
3、具有一定的客户服务经验；
4、熟练操作办公软件；
5、具有较强的组织沟通协调能力；工作细致认真，谨慎
细心，条理性强；有较强的事业心和责任感；
培
训
要
求
一 公司要求项目 二 岗位要求项目 三 KPI 数据
1、 员工手册；
2、 部门职能及职位说明
书。
1、公司业务与产品内容；
2、上岗培训。 1、字数不低于 80%
2、朋友圈更新不低于 80%
注意
事项 注意保守公司秘密
考核
方法 一般员工的绩效考核指标标准
销售经理
前
台
文
员
助
理
本
人
所
在
部
门
岗位：销售部经理
工作性质 市场部 工作性质 管理■ 技术囗 销售囗 客服囗 行政囗 财务囗
工
作
职
责
1、根据销售指标，帮助销售人员制定销售计
划，带领团队完成销售目标；
2、负责营销团队的日常管理工作，并定期向总
监汇报；
3、做好销售人员的辅导、管理，为销售人员提
供必要的工作支持；
4、根据一线工作了解客户反馈，向公司提出产
品及流程优化建议；
5、负责组建及管理合伙人团队；
6、根据公司发展战略与市场定位，配合公司开发与推
广，遵循投资市场动态，积极拓展市场；
7、负责带领团队成员开发高净值客户与渠道，帮助客户
制定全方面的投资理财方案；
8、负责带领团队制定和实施各类工作流程规划，完成销
售目标；
工
作
权
限
1、查阅公司销售类培训；
2、招聘及开除销售人员；
3、培训会议组织；
4、必须带领团队看聊天案例（成功/失败）
工
作
关
系
上级
横向
联系
岗位
下级 销售人员
岗
位
要
求
1、大学专科及以上学历，形象气质佳，2 年以
上同行业工作经验以及团队管理经验；
2、熟悉金融基金类行业，有较好的金融投资理
论基础知识，熟悉行业管理规范及相关政策；
3、具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任
心和职业操守；
4、具有较强的沟通能力及人际协调技巧，有敏锐的市场
洞察力；
培
训
要
求
一 公司要求项目 二 岗位要求项目 三 KPI 数据
1、员工手册；
2、部门职能及岗位工作标准。
1、公司业务与产品内；
2、培训
1、团队人员不低于 80%
2、团队业绩不低于 50%
3、培训任务不低于 90%
4、核心人才流失率不高于
10%；
5、检查朋友圈更新
6、新客户增加不低于 80%
7、带领团队看案例不低于 80%
总监
本
人
所
在
部
门
网
站
部
人
事
部
摘要：
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收起<<
岗位：销售人员所在部门市场部工作性质管理囗技术囗销售■客服囗行政囗财务囗工作职责1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。2、通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客户需求。3、维护老客户的业务，挖掘客户的投资潜力。4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。5、完成部门经理下的任务指标工作权限1、查阅公司销售及非销售类合同；2、查阅公司销售类培训资料；工作关系上级横向联系岗位下级无岗位要求1、专科以上学历，经验不限，热爱销售行业，对本职工作有较高的热情；2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力；3、具有一定的客户服务经验；4、熟练操作办公软件；5、具有较强的组织沟通协调能力；工作细致认...
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2024-12-06 29
分类：人力资源/企业管理
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