金融规划师岗位说明书

2025-06-03 0 0 28KB 2 页 10玖币

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金融理财规划师

岗位职责：

1、负责与客户进行前期沟通，了解客户的投资需求，提供全方位的理财服务；

2、负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品和服务信息；

3、针对性地向客户介绍公司产品，达成既定的销售指标和服务目标；

4、定期与合作客户沟通，建立良好长期的合作关系。

5、遵守公司规章制度和相关行业法律法规。

任职要求：

1、专科以上学历，年龄不限，金融或经济相关专业优先；

2、热爱金融行业，熟悉金融板块，如银行、证券、保险、基金、信托等；

3、利用理财规划的专业知识和各金融工具，帮助客户制定全方位理财计划方案；

4、沟通能力强，工作认真严谨，有一定的亲和力，有较强的客户服务意识；

5、在业内有良好的人脉关系，具有良好的组织沟通能力和执行能力；

如果你梦想自己创造一番事业，充满激情，敢于挑战，请务必加入我们！

金融理财规划师助理

岗位职责：

1、根据公司提供的客户资源，通过电话销售的模式开发新客户；

2、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

3、协助公司金融理财规划师对现有客户进行后期维护；

4、在服务公司现有客户的基础上进行产品推介和销售；

5、遵守公司规章制度和相关行业法律法规。

任职要求：

1、专科以上学历，年龄不限，金融或经济相关专业优先；

2、18-30 岁，口齿清晰，表达能力强，对营销工作有较高的热情；

3、性格开朗，有亲和力、思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，具有一定的客户服务经验；

5、有相关行业销售或客服经验者优先，应届毕业生优秀者亦可。

岗位优势

1、薪资待遇：基本工资+考核奖金+业绩提成，提成无上限；

2、客户资源：公司提供客户资源以及开发新的客户；

3、多彩福利：五险一金、带薪年假、节假日福利、定期体检、生日礼金、旅游等；

4、丰富培训：新员工入职培训、专业知识培训、销售技巧培训、专人带教、实战演练等；

5、作息制度：做五休二，上班时间 8:45-17:45，休息时间 12:00-13:00；

6、工作性质：无需外出，无需风吹日晒，弹性工作制；

7、激情团队：高效、轻松的工作团队，定期团队活动和兴趣俱乐部；

8、晋升空间：公平完善的晋升机制，公开公平公正的考核制度，让您的职业规划更加清晰。

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摘要：

金融理财规划师岗位职责：1、负责与客户进行前期沟通，了解客户的投资需求，提供全方位的理财服务；2、负责收集金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品和服务信息；3、针对性地向客户介绍公司产品，达成既定的销售指标和服务目标；4、定期与合作客户沟通，建立良好长期的合作关系。5、遵守公司规章制度和相关行业法律法规。任职要求：1、专科以上学历，年龄不限，金融或经济相关专业优先；2、热爱金融行业，熟悉金融板块，如银行、证券、保险、基金、信托等；3、利用理财规划的专业知识和各金融工具，帮助客户制定全方位理财计划方案；4、沟通能力强，工作认真严谨，有一定的亲和力，有较强的客户服务意识；5、在业内有良好的...

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