信托投资公司职务说明书【部分】

2025-06-03 0 0 1.14MB 54 页 10玖币

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国际金融部客户管理专责职务岗位说明书

岗位名称客户管理专责岗位编号

所在部门国际金融部岗位定员

直接上级国际金融部副经理工资等级

直接下级无薪酬类型

所辖人员无岗位分析日期

本职：协助分管副经理承担外汇信托业务市场推广、客户管理等工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：承担本部门市场推广计划工作工作时间百分比：

40%

工作

任务

研究各外汇资金保有单位资金运用状况，对市场进行初步

分析频次：1次/月

根据国家外汇资金管理的有关规定，结合公司总体发展计

划提出外汇信托业务发展纲要和实施办法频次：2次/年

根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案，对机构

外汇、个人外汇等目标客户群进行市场细分频次：6次/年

根据自身经营特点和经营优势提出目标客户名单，报分管

副经理审核频次：1次/月

根据确定的目标客户特点制定具体的市场营销操作计划与

步骤，包括确认市场推广的操作时间、方式、产品组合、投

资回报的预测或预期等，上报分管副经理

频次：不确定

职

责

二

职责表述：承担外汇信托业务的市场推广实施工作工作时间百分比：

40%

工作

任务

协同市场发展部实施有针对性的外汇信托业务市场宣传与

促销活动，包括设计制作宣传资料，联合媒体发布营销广

告以及电子媒体在互联网进行推介等

频次：

上门拜访各大企业和政府单位，介绍外汇信托产品频次：

与老客户联合举办外汇信托业务推介及联谊活动并邀请新

客户参与频次：

在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目频次：

制作电视宣传节目介绍国外企业如何通过投资信托产品改

善投资结构以提高风险抵御能力频次：

设立专业网站或发布专业网页介绍信托业务，重点介绍外

汇信托业务的特点、办理方式、回报预测等信息频次：

及时跟踪市场推广的进展状况，分析反馈信息频次：

负责对表达投资意愿的客户提供上门服务，介绍公司和产

品，以期更为准确地界定自身经营能力与客户需求之间的

相同与相异之处

频次：

协同市场发展部进一步完善营销方案频次：

负责最终与客户达成并签署投资协议频次：

职

责

三

职责表述：承担客户管理工作工作时间百分比：

10%

工作

任务

按照《信托法》有关规定，履行书面受托手续，签订信托业

务协议频次：

根据业务协议有关条款，签订具体业务合同及相关法律文

件并归档保存频次：

负责设立信托方、委托方、贷款方、受益人管理台账，分立

管理不同客户的信托、委托财产频次：

依据公司规定和协议条款详细记录各信托、委托资金的贷款

余额、利息，分次还贷时间、金额及相关变动事项频次：

负责及时与公司计财部或合同单位联络，获取客户资金最

新动态信息频次：

负责及时向客户汇报外汇资金的运作情况，并随时提供查

账、计算利息、打印对账单等各项服务频次：

负责提供外汇业务咨询频次：

职责

四职责表述：完成上级领导交办的其他工作工作时间百分比：

10%

权力：

对公司涉及国际金融业务事务的建议权

对公司外汇信托业务推广的建议和参与权

对开展公司外汇业务的联络权

在授权范围内代表本部门在公司内部开展业务，代表公司在公司外部开展业务的代表权

与公司外汇业务客户的接洽谈判权

工作协作关系：

内部协调关系计划财务部、信托理财部、资金管理部、市场发展部、综合管理部

外部协调关系银行、客户、国家外汇管理局、电台、电视台、报刊杂志、广告公司等

任职资格：

教育水平大学本科及以上学历

专业国际金融专业、外语专业、市场营销专业及其他相关专业

培训经历国际金融知识培训、工商管理知识培训、财务会计知识培训、外语知识培训、涉外法

律知识培训、市场营销知识培训、统计知识培训等

经验 3年以上工作经验

知识通晓国际金融及相关专业知识，掌握一门及以上外语，了解财务会计、涉外法律、

国际惯例等知识

技能技巧掌握办公软件、网络知识、具有一定写作水平

其它：

使用工具设备一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，档案柜等

工作环境一般工作环境

工作时间特征正常工作时间

所需记录文档市场分析报告、各类业务单据、公司文件、工作总结等

备注：

机构信托部综合管理专责职务说明书

岗位名称综合管理专责岗位编号

所在部门机构信托部岗位定员

直接上级机构信托部经理工资等级

直接下级无薪酬类型

所辖人员无岗位分析日期

本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：负责委托投资国债管理工作时间百分：5%

工作

任务

负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户频次：5次/年

负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公

司有关部门传达频次：5次/年

负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户频次：日常

依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细

表，上报有关领导并在部门内部存档频次：随时

负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领

导并在部门内部存档频次：4-8 次/年

职

责

二

职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报工作时间百分比：35%

工作

任务

负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收

集到的业务数据进行分类、分析并汇总频次：12-18 次/年

负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公

司报送报表的时间和种类要求定期上报频次：12 次/年

职职责表述：负责提供理财及客户服务工作时间百分比：30%

责

三

工作

任务

负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议频次：10 次/年

负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务频次：日常

职

责

四

职责表述：负责部门内部档案管理工作时间百分比：25%

工作

任务

负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及

的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票

等业务单据和资料文件

频次：日常

建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善

保存，并及时更新、补充业务资料频次：4次/年

认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回

借出档案频次：日常

职责

五

职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%

权力：

本部门工作的建议权

对各项业务资料的索取权

对国债业务的执行权

授权范围内，代表部门进行客户服务的代表权

相关业务资料的索取权

工作协作关系：

内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部

外部协调关系山西省财政厅、山西省经贸委、山西省资产经营公司、各贷款企业

任职资格：

教育水平大学专科及以上学历

专业金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业、证券投资专业及其他相关专业

培训经历经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案

管理知识培训等

经验 3年以上工作经验

知识掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知

识

技能技巧熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力

其它：

使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备

工作环境一般工作环境

工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班

所需记录文档汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件

备注

机构信托部市场营销专责职务说明书

岗位名称市场营销专责岗位编号

所在部门机构信托部岗位定员

直接上级机构信托部经理工资等级

直接下级无薪酬类型

所辖人员无岗位分析日期 ****年1月

本职：协助部门经理承担市场推广实施方案设计、执行等工作职责

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：负责机构信托业务市场营销实施计划制定的前期调研工作工作时间百分比：

15%

工作

任务

协助市场发展部信息专责获取、分析和整理机构信托市场动态、山

西省机构信托业务的发展现状和竞争对手的经营现状信息频次：30 次/年

联同市场策划专责分析机构信托业务发展的市场走势，以及《信托

法》、《XTTZ 公司管理办法》及其他相关法律法规的政策规定，从

中发现开拓机构信托业务的市场空间、政策空间

频次：5次/年

会同本部门各分管业务人员对山西省资金保有量大的政府、企业等

单位的投资特点和要求进行细化频次：10 次/年

深入研究自身进行机构信托业务经营的优势和不足，对超出自身

控制范围的问题及时提出建议报告，提交分管领导，寻求部门、公

司的支持

频次：6-12 次/年

分析并寻求自身经营能力与市场潜在需求的结合点，以确定营销

宣传的重点内容；根据公司及本部门对机构信托市场开拓的财务

预算，确定机构信托营销力度

频次：3-6 次/年

职

责

二

职责表述：负责市场营销计划的制定工作时间百分比：

25%

工作

任务

根据相关部门制定的公司总体市场推广计划和设计方案，对政府

部门、国有企业、民营企业等机构信托类目标客户群进行市场细

分，确定机构信托主要目标客户

频次：1-2 次/年

负责提出机构信托市场营销计划草案，包括总体方案、操作步骤、

程序及其有效期，报请部门经理审核

频次：1-2 次/年

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摘要：

国际金融部客户管理专责职务岗位说明书岗位名称客户管理专责岗位编号所在部门国际金融部岗位定员直接上级国际金融部副经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助分管副经理承担外汇信托业务市场推广、客户管理等工作职责与工作任务：职责一职责表述：承担本部门市场推广计划工作工作时间百分比：40%工作任务研究各外汇资金保有单位资金运用状况，对市场进行初步分析频次：1次/月根据国家外汇资金管理的有关规定，结合公司总体发展计划提出外汇信托业务发展纲要和实施办法频次：2次/年根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案，对机构外汇、个人外汇等目标客户群进行市场细分频次：6次/年根据自身经营特点和经...

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