IPO尽职调查主要涉及九大问题

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IPO 尽职调查主要涉及九大问题

　　1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿

革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、

员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

　　2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、

采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

　　3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方

及关联交易情况。

　　4.高管人员调查。高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经

历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管

人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情

况。

　　5.组织结构与内部控制调查。组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行

情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内

部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

　　6.财务与会计调查。财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会

计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期

间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、

投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

　　7.业务发展目标调查。业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历

年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。

　　8.募集资金运用调查。募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资

金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

　　9.风险因素及其他重要事项调查。风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重

大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

　　IPO 尽职调查清单(详尽版)

　　第一部分ðð 基本情况调查 (Basic Information)

　　说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价

值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企

业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

　　1.公司背景 (Company Description)

　　1.1.公司成立

　　1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的

政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；

　　1.1.2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司

现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；

　　1.1.3.请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；

　　1.1.4.请提供公司的营业执照(正、副本)。

　　1.2.公司简介

　　1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业

发展战略规划/构想等等；

　　1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

　　1.3.部门设置

　　1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；

　　1.3.2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

　　1.4.公司管理

　　1.4.1.请提供公司正式的组织架构图；

　　1.4.2.请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、

董事简历/背景介绍)；

　　1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价)；

　　1.4.4.请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。

　　2.产品/服务 (Product/Service)

　　2.1.请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格)；

　　2.2.请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；

　　2.3.请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开

发时间计划表；

　　2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；

　　2.5.请提供公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利……)。

　　3.市场分析 (Market Analysis)

　　3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策是鼓励的

还是限制的，有无相关的文件或资料说明？

　　3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明资料的出

处或来源；

　　3.3.请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的？

　　3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响？

其主要影响因素是甚么？

　　3.5.请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名

及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源；

　　3.6.请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。

　　4.竞争分析 (Competition Analysis)

　　4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性；

　　4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额；

　　4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特

点、营销、市场占有率等)；

　　4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；

　　4.5.请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。

　　5.市场营销 (Marketing &Sales)

　　5.1.请提供公司现行的销售政策；

　　5.2.请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式；

　　5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累

计金额、占销售总额的百分比)，以及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务

等等；

　　5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策

略)

　　5.5.请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对

策)；

　　5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算；

　　5.7.请提供公司市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估( 3-5 年)销售额、

占有率及计算依据。

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摘要：

IPO尽职调查主要涉及九大问题　　1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。　　2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。　　3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。　　4.高管人员调查。高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力...

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