尽职调查的技巧及如何进行投资项目评估

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尽职调查的技巧及如何进行投资项目评估
2
PE 运行周期
基金大循环：
PE 基金的四个主要的环节
项目小循环：
投资项目的三个主要的环节
核心：
募资和投资
募资
投资
投资后管理
退出
3
一、投资的一般程序
BP 、项目接洽
初步分析发现价值
商务谈判
交易设计与投资报告
投资决策
增值服务与管理
慎审调查
定期管理报告
投资决议，正式的投资协议
投资建议书
投资条款 Term Sheet
尽职调查报告
核数报告
立项报告
投资率：平均每收到 100 份商业计划
书， 5－10 分会收到重视进
行调查，最后只有 1-3 个项
目可能投资。
工作量分布： 20 ％在挑项目，判断
价值； 50 ％对项目进行尽职
调查； 10 ％在谈判和设计投
资方案； 20 ％在投资后管理
。
4
良好的制度安排
专业化流程是项目初选和识别的关键
项目立项会
成立项目小组
项目登记
项目讨论会 周例会
审慎调查
形成投资方案
投委会
5
二、尽职调查
尽职调查 Due Diligence ，又称审慎调查，简称
DD
对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、企业的市场、管理、技
术、财务，以及可能存在资金风险和法律风险做全面深入的审核。
是对商业计划书的全面审核，既是发现企业的价值，同时也要发现企
业的风险。
挖掘价值，发现风险
不怕发现问题，出现问题才可怕
摘要：

1尽职调查的技巧及如何进行投资项目评估2PE运行周期基金大循环：PE基金的四个主要的环节项目小循环：投资项目的三个主要的环节核心：募资和投资募资投资投资后管理退出3一、投资的一般程序BP、项目接洽初步分析发现价值商务谈判交易设计与投资报告投资决策增值服务与管理慎审调查定期管理报告投资决议，正式的投资协议投资建议书投资条款TermSheet尽职调查报告核数报告立项报告投资率：平均每收到100份商业计划书，5－10分会收到重视进行调查，最后只有1-3个项目可能投资。工作量分布：20％在挑项目，判断价值；50％对项目进行尽职调查；10％在谈判和设计投资方案；20％在投资后管理。4良好的制度安排专业化...

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