《大国光伏》导读

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中国光伏还有下一轮高景气周期吗？

划重点

1.中国光伏产业已经经历过四起三落，自前正在经历第四次周期的下行阶段。

中国提出碳中和目标后，各方对于光伏短期内的发展和需求预测过于乐观，以

至于出现了史无前例的供过于求。这种影响到 2024 年底仍然没有结束。

2.光伏是西方人发明的东西，为什么全产业领先的却是中国？答案在于，我们

取得了降本增效的最佳平衡。

3.高层决策把碳中和定为 40 年国策，看到的绝不仅仅是一场能源结构转型，而

是牵涉到中国乃至世界方方面面的一场重大变革。

这本书能为你

1. 理解中国光伏周期性发展的客观规律和历史原因，梳理眼下“第四轮超级周

期”的前因后果。

2. 洞悉中国光伏“后发优势”的由来，以及欧美日先后取得光伏产业领先优势

后相继落败的深刻原因。

3. 从光伏视角出发，对中国碳中和 40 年超长布局的深刻用意进行鸟瞰式的沙盘

推演。

适合谁听

1. 制造业相关从业者；

2. 新能源领域的管理者和创业者；

3. 关心中国光伏和碳中和事业发展的人。

书籍信息：

书名：《大国光伏》

作者：中国光伏行业协会；刘家琦·酷玩实验室团队

出版社：电子工业出版社

出版时间：2024 年 1 月

ISBN：9787121464829

内容简介

本书是国内第一部全面、系统总结中国光伏行业数十年发展历程与辉煌成

就的纪实性著作。20 世纪下半叶，美国、德国、日本等国家相继取得了光伏产

业的全球领先优势。直至 21 世纪初期，中国光伏行业还面临着“三头在外”的

窘境——原材料依赖进口、核心技术设备缺失、产品主要销往海外市场。而发

展至今，中国已经成为全球光伏制造业规模最大、装机容量规模最大的国家，

光伏行业也成为中国全产业链国产化水平最高的行业之一、中国崛起速度最快

的战略性新兴产业之一、中国最具有国际竞争力的优势产业之一。

本书以行业代表性人物的人生经历为故事主线，以全产业链对“自主可

控”与“降本增效”双重目标的不懈追求为理念线索，以助力中国早日实现

“碳达峰”“碳中和”目标为精神指引，将光伏行业作为中国碳中和王牌产业

风云激荡的发展故事娓娓道来。

作者简介

中国光伏行业协会（CPIA）是由中华人民共和国民政部批准成立的国家一

级协会。是全国性、行业性、非营利性社会组织。目前会员数量超过 750 家，

始终以“代表行业、服务行业、发展行业”为宗旨，为促进行业健康、快速、

高质量发展，发挥了重要作用。

酷玩实验室，知名头部科技自媒体机构，全网粉丝破千万。荣获北京市专

精特新中小企业、高新技术企业、青年网络文明使者等称号。致力于关注国家

发展、讲好中国故事、传播科技知识。

刘家琦，专业媒体人、译者，毕业于清华大学，酷玩实验室副主编，常年

从事新能源产业研究，致力于深刻洞察中国工业和能源领域的转型升级，译有

《埃隆·马斯克传》。

前言

你好，欢迎每天听本书。我是《大国光伏》一书的作者刘家琦，很

高兴再次回归得到听书，为大家解读我撰写的60 万字长篇作品《大国光

伏：中国王牌制造业的突围与崛起》。如果你想透彻地理解中国光伏产

业，那么这本书就是非常全面、详尽的一部光伏产业通史；如果你想真

正理解中国努力实现碳中和的深层动机，那么从光伏产业出发是你最好

的切入口。

到今天，中国提出 2060 年碳中和目标已经有四年多的时间，很多人

一提起碳中和，第一反应就是搞光伏、搞风电，但我相信对很多人来

说，光伏依旧是一个“熟悉的陌生人”。前几年，光伏被资本市场视若

明星、捧上神坛；今天，光伏又迎来了史无前例的资本寒冬和产业困

境。这个行业是中国最杰出的王牌制造业，十年成本下降超过 90%，从

过去三头在外的窘境，也就是原料在外、设备在外、市场在外，到如今

成为国产化率最高的产业链之一，连续十几年实现三大世界第一——产

量规模第一、电站装机量第一、年发电量第一，却在 2023 到2024 年经历

了长达两年的行业低谷。不光是最近，过去它的每一轮周期都是大起大

落，像过山车一样，让人看不懂。

2022 年，我有幸受到中国光伏行业协会的委托，用两年多的时间创

作了这部《大国光伏》，查阅了超过 4000 万字的资料，采访了十几位顶

级的行业专家和头部企业家。在成书封笔之时，正是光伏行业烈火烹

油、繁华鼎盛之际，虽然近两年的产业寒冬没有体现在书中，但我很欣

慰的是，后来产业的发展脉络，没有跳脱出书中已经囊括的各种规律，

以史为鉴，在这个行业是可以做到的。很多规律对于我们理解其他制造

业领域同样有所帮助。

接下来，我会分三个部分为你讲述这本书。这三个部分可以概括

为，四次周期、三大谜团和一盘大棋。第一部分，我们来梳理一下，光

伏的四次超级周期从何而来？在这一部分，你将高屋建瓴地了解光伏产

业的发展脉络；第二部分，我会带你破解中国光伏的三大未解之谜，在

这一部分，你将了解为什么中国光伏产业能后来居上，占据全球全产业

链领先的地位？又是为什么，在过去二十年，承受了不少的误解与批

判？第三部分，我们将视角放大，我会带你从光伏产业的角度分析，碳

中和对于中国来说，到底是多大的一盘棋。

第一部分

首先是第一部分：光伏的第四次超级周期从何而来？我们先不谈历

史，先谈谈当下，为什么中国的“碳中和之光”会陷入史无前例的超级

寒冬？历史上，中国光伏行业经历过“四起四落”，虽然每次起因各不

相同，但规律性十分明显。

我们先来聊聊，为什么行业会有周期？周期的本质就是供需不匹

配，供大于求，价格下跌，优秀企业具有成本优势，咬紧牙关，力争不

亏损、少亏损；而平庸的、落后的企业成本更高，更经不住价格下跌的

考验，成为寒冬中最先被淘汰的对象。行业洗牌，总产能下降，直到产

能低于需求量，这时候进入供不应求的阶段，产品价格回升，头部企业

率先盈利改善，行业进入景气阶段，吸引更多企业加大投入、扩大产

能，直到出现下一次供大于求，周而复始。这是我们理解一般行业周期

性波动的一个总体规律。

但光伏行业的周期除了这一点，还有一些特殊的地方需要我们细细

考察：

一是光伏需求受补贴影响很大。补贴强度与经济周期一般是正相关

的关系，往往经济向好，各国政府有钱的时候，就愿意给可再生能源提

供更多的补贴，刺激光伏需求旺盛，而经济寒冬的时候就会大幅削减补

贴。过去几十年来，补贴的多少对于光伏的需求量有着明显的影响，这

是一种人为因素。

第二就是，光伏行业的上下游之间，也很容易出现产能错配的问

题。光伏硅片所需的原料——多晶硅，扩产需要的时间很长。生产多晶

硅的工厂占地非常大，就像石油炼化行业一样，需要很多巨型的化工设

备。这样的工厂，从投资立项到真正建成，最少也需要 18 到24 个月。但

是，生产光伏硅片，或者其他组件，像是电池等的工厂，建成只需要 3到

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摘要：

每日听书|中国光伏还有下一轮高景气周期吗？划重点1.中国光伏产业已经经历过四起三落，自前正在经历第四次周期的下行阶段。中国提出碳中和目标后，各方对于光伏短期内的发展和需求预测过于乐观，以至于出现了史无前例的供过于求。这种影响到2024年底仍然没有结束。2.光伏是西方人发明的东西，为什么全产业领先的却是中国？答案在于，我们取得了降本增效的最佳平衡。3.高层决策把碳中和定为40年国策，看到的绝不仅仅是一场能源结构转型，而是牵涉到中国乃至世界方方面面的一场重大变革。这本书能为你1.理解中国光伏周期性发展的客观规律和历史原因，梳理眼下“第四轮超级周期”的前因后果。2.洞悉中国光伏“后发优势”的由来，以...

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