【德勤】半导体行业：不确定下的曙光，亚太半导体腾飞

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不确定下的曙光

亚太半导体腾飞

2021 年 10 月

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Hong Kong Tax Guide 2021

前言 – 亚太的华丽转身 3

核心观点 4

亚太锐变为全球半导体基石 6

半导体"四强"各具优势 13

打造韧性供应链 -重组与平衡 20

AI带动半导体制造变革 23

打造面向未来的智能网联汽车 31

不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞

半个世纪以来，

计算技术的革新快速地

改变着社会，

而半导体正是技术革命的核

心。

由于智能手机以及相关智能硬件的兴

起, 消费端一直是驱动半导体行业的最重

要力量。

在全球疫情中, 远程居家办公与

在线课程成为了疫情期间的主要工作和学

习形式，

带动了对于5G手机、

平板电脑等

智能电子设备的需求，

也增加了芯片和集

成电路等各类半导体元器件的需求量，

使

得2020年整个半导体市场较前年实现了

10.4%的同比增长1。

在汽车领域，

市场对

汽车芯片的需求日益增大，

无论是人工驾

驶或自动驾驶，

越来越多的电子设备出现

在车辆上，

如电压控制和电池管理都需要

半导体芯片。

预计至2030年的全球汽车

半导体市场中每辆车的半导体价值将增

长10倍2。

智能硬件的热潮也带来了大量

的存储数据需求，

数据和存储芯片相互依

存，

到2030年，

全球数据量将增加15倍3，

这也将导致集成芯片需求的增加。

由智能设备和智能汽车所引发的半导体需

求，

是以消费者为中心促进了半导体行业

的发展。

而随着科技不断更新，

预期未来

十年驱动半导体行业的关键发展要素将

逐步从消费端走向"消费端+企业端"共同

发力。

特别是以5G, 人工智能和物联网为

首的数字技术，

其应用场景将更多偏向企

业端。

例如计算和医疗等领先的应用正在

推动新的人工智能应用浪潮, 由此推动AI

半导体芯片的发展, 人工智能也对数据中

心和边缘硬件的需求有着关键性的影响。

而5G全行业的应用场景也将带动半导体

的发展, 丰富人工智能物联网的设计与汽

车技术创新。

此外, 物联网应用逐渐爆发，

市场对传感器的需求将不断增加，

进而对

半导体产品产生巨大需求。

亚太区域的传统半导体四强 – 韩国, 日

本, 中国以及中国台湾, 主导了整个亚太地

区半导体上中下游的产业发展, 在全球范

围内有着重要的地位, 而一连串的黑天鹅

事件也使得亚太半导体在全球的重要性

不断攀升。

预期随着半导体市场的需求增

加、

多样化要求不断提升，

亚太各地区将

持续争相发展研究，

紧跟并推进半导体

行业的发展创新，

使亚太锐变为全球半导

体基石。

未来十年半导体将由"消费端"到"消费端+企业端"双驱动

前言

不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞

“消费端”

驱动

疫情带来远程居家办公与

上学的形式带动智能手机

以及相关智能硬件需求；

智能硬件和电动汽车的热

潮增加半导体元器件需求

2020年

“消费+企业端”

驱动

数据中心和边缘硬件的

需求上升；

物联网应用爆

发，

市场对传感器的需求

不断增加

2030年

不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞

全球半导体受"常态黑天鹅"事件影响, 使

得亚太半导体的在全球的重要性不断攀

升

。

亚太区域的传统半导体"四强" – 韩国,

日本, 中国以及中国台湾，

成为了整个全

球半导体上中下游的产业发展基石。

预至

2030年全球半导体产值将突破1万亿美

元, 而亚太区将占比六成。

韩国和中国台湾的半导体行业占GDP的比

重较高。

韩国的半导体行业规模庞大，

通

过企业的数量和经验的优势，

在国内形成

庞大且稳定的半导体产业链。

中国台湾是

目前为止最大半导体代工地区, 与其他三

个地区相比一直保持相对较高的出口额，

其次是中国，

韩国和日本。

进口方面, 中国

半导体的进口额高于出口额且远超其余

三个地区。

材料: 日本领航

日本企业在半导体材料领域的占比超过

全球市场份额的一半。

半导体的材料对纯

度和配方要求极为严格，

需要大量基础科

学仪器和长时间的工艺积累，

在这种条件

下

，

其他地区和国家的赶超之路艰难。

设计 – 亚太处于追赶状态

亚太地区的半导体设计相对其制造来说

处于全球第二梯队，

全球前十大IC设计公

司在2020年营收排名中, 仅有中国台湾占

据了三个席位，

这得益于其起步早、

充分

的政策扶持以及积极的人才培养, 特别是

在疫情下有着较好的发展势头。

韩国拥有

较为完整的半导体产业链，

AI、

云技术和

电动汽车等领域发达，

其中下游产业的丰

富经验也为上游设计领域发展助力。

核心观点

亚太锐变为全球半导体基石

半导体是

“四强”

重要

经济命脉

“四强”

在半导体价值链上

各具优势

制造: 韩国与中国台湾双雄

在长时间的技术积累下，

中国台湾半导体

制造市场份额已超过全球市场的一半。

韩国在晶圆制造领域的优势和中国台湾

类似，

也有着长时间的积累和经验，

多年

来

“政府+企业”

的各类政策和资金方面

的支持，

对制造领域的创新发展起着至关

重要的作用。

封装测试: 两岸领航

全球半导体封测市场由中国台湾和中国

主导。

中国近年来大力发展封装产业，

同

时通过收购海外封测厂也跻身到了全球

前列。

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不确定下的曙光亚太半导体腾飞2021年10月01Brochure/reporttitlegoeshere|SectiontitlegoesherenMwOpRuMrOvNzQrOqMtRmRbR9R9PmOoOpNnMeRqRnNeRqRmO7NmNqNMYrNqOMYrNsR02目录前言–亚太的华丽转身3核心观点4亚太锐变为全球半导体基石6半导体"四强"各具优势13打造韧性供应链-重组与平衡20AI带动半导体制造变革23打造面向未来的智能网联汽车31HongKongTaxGuide202103半个世纪以来，计算技术的革新快速地改变着社会，而半导体正是技术革命的核心。由于智能手机以及相关智能硬...

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