【德勤】半导体行业：不确定下的曙光，亚太半导体腾飞

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不确定下的曙光
亚太半导体腾飞
2021 年 10 月
01
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02
Hong Kong Tax Guide 2021
目录
前言 – 亚太的华丽转身 3
核心观点 4
亚太锐变为全球半导体基石 6
半导体"四强"各具优势 13
打造韧性供应链 -重组与平衡 20
AI带动半导体制造变革 23
打造面向未来的智能网联汽车 31
03
不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞
半个世纪以来，
计算技术的革新快速地
改变着社会，
而半导体正是技术革命的核
心。
由于智能手机以及相关智能硬件的兴
起, 消费端一直是驱动半导体行业的最重
要力量。
在全球疫情中, 远程居家办公与
在线课程成为了疫情期间的主要工作和学
习形式，
带动了对于5G手机、
平板电脑等
智能电子设备的需求，
也增加了芯片和集
成电路等各类半导体元器件的需求量，
使
得2020年整个半导体市场较前年实现了
10.4%的同比增长1。
在汽车领域，
市场对
汽车芯片的需求日益增大，
无论是人工驾
驶或自动驾驶，
越来越多的电子设备出现
在车辆上，
如电压控制和电池管理都需要
半导体芯片。
预计至2030年的全球汽车
半导体市场中每辆车的半导体价值将增
长10倍2。
智能硬件的热潮也带来了大量
的存储数据需求，
数据和存储芯片相互依
存，
到2030年，
全球数据量将增加15倍3，
这也将导致集成芯片需求的增加。
由智能设备和智能汽车所引发的半导体需
求，
是以消费者为中心促 进了半导体行业
的发展。
而随着科技不断更新，
预期未来
十年驱动半导体行业的关键发展要素将
逐步从消费端走向"消费端+企业端"共同
发力。
特别是以5G, 人工智能和物联网为
首的数字技术，
其应用场景将更多偏向企
业端。
例如计算和医疗等领先的应用正在
推动新的人工智能应用浪潮, 由此推动AI
半导体芯片的发展, 人工智能也对数据中
心和边缘硬件的需求有着关键性的影响。
而5G全行业的应用场景也将带动半导体
的发展, 丰富人工智能物联网的设计与汽
车技术创新。
此外, 物联网应用逐渐爆发，
市场对传感器的需求将不断增加，
进而对
半导体产品产生巨大需求。
亚太区域的传统半导体四强 – 韩国, 日
本, 中国以及中国台湾, 主导了整个亚太地
区半导体上中下游的产业发展, 在全球范
围内有着重要的地位, 而一连串的黑天鹅
事件也使得亚太半导体在全球的重要性
不断攀升。
预期随着半导体市场的需求增
加、
多样化要求不断提升，
亚太各地区将
持续争相发展研究，
紧跟并推进半导体
行业的发展创新，
使亚太锐变为全球半导
体基石。
未来十年半导体将由"消费端"到"消费端+企业端"双驱动
前言
03
不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞
“消费端”
驱动
疫情带来远程居家办公与
上学的形式带动智能手机
以及相关智能硬件需求；
智能硬件和电动汽车的热
潮增加半导体元器件需求
2020年
“消费+企业端”
驱动
数据中心和边缘硬件的
需求上升；
物联网应用爆
发，
市场对传感器的需求
不断增加
2030年
04
不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞
全球半导体受"常态黑天鹅"事件影响, 使
得亚太半导体的在全球的重要性不断攀
升
。
亚太区域的传统半导体"四强" – 韩国,
日本, 中国以及中国台湾，
成 为了整 个 全
球半导体上中下游的产业发展基石。
预至
2030年全球半导体产值将突破1万亿美
元, 而亚太区将占比六成。
韩国和中国台湾的半导体行业占GDP的比
重较高。
韩国的半导体行业规模庞大，
通
过企业的数量和经验的优势，
在国内形成
庞大且稳定的半导体产业链。
中国台湾是
目前为止最大半导体代工地区, 与其他三
个地区相比一直保持相对较高的出口额，
其次是中国，
韩国和日本。
进口方面, 中国
半导体的进口额高于出口额且远超其余
三个地区。
材料: 日本领航
日本企业在半导体材料领域的占比超过
全球市场份额的一半。
半导体的材料对纯
度和配方要求极为严格，
需要大量基础科
学仪器和长时间的工艺积累，
在这种条件
下
，
其他地区和国家的赶超之路艰难。
设计 – 亚太处于追赶状态
亚太地区的半导体设计相对其制造来说
处于全球第二梯队，
全球前十大IC设计公
司在2020年营收排名中, 仅有中国台湾占
据了三个席位，
这得益于其起步早、
充分
的政策扶持以及积极的人才培养, 特别是
在疫情下有着较好的发展势头。
韩国拥有
较为完整的半导体产业链，
AI、
云技术和
电动汽车等领域发达，
其中下游产业的丰
富经验也为上游设计领域发展助力。
核心观点
亚太锐变为全球半导体基石
半导体是
“四强”
重要
经济命脉
“四强”
在半导体价值链上
各具优势
01
03
02
制造: 韩国与中国台湾双雄
在长时间的技术积累下，
中国台湾半导体
制造市场份额已超过全球市场的一半。
韩国在晶圆制造领域的优势和中国台湾
类似，
也有着长时间的积累和经验，
多年
来
“政府+企业”
的各类政策和资金方面
的支持，
对制造领域的创新发展起着至关
重要的作用。
封装测试: 两岸领航
全球半导体封测市场由中国台湾和中国
主导。
中国近年来大力发展封装产业，
同
时 通 过 收 购 海 外 封 测 厂也 跻身 到 了全 球
前列。
摘要：

不确定下的曙光亚太半导体腾飞2021年10月01Brochure/reporttitlegoeshere|SectiontitlegoesherenMwOpRuMrOvNzQrOqMtRmRbR9R9PmOoOpNnMeRqRnNeRqRmO7NmNqNMYrNqOMYrNsR02目录前言–亚太的华丽转身3核心观点4亚太锐变为全球半导体基石6半导体"四强"各具优势13打造韧性供应链-重组与平衡20AI带动半导体制造变革23打造面向未来的智能网联汽车31HongKongTaxGuide202103半个世纪以来，计算技术的革新快速地改变着社会，而半导体正是技术革命的核心。由于智能手机以及相关智能硬...

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